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攜程最終發行8億美元可轉債

文旅界 2013.10.15 13:30 閱讀量：39559

攜程網最終發行了規模為8億美元可轉債，以及看漲期權差價，由摩根大通擔任獨家帳簿管理人。攜程網10月10日宣布，計劃根據市場情況發行總價值最多5億美……

　　攜程網最終發行了規模為8億美元可轉債，以及看漲期權差價，由摩根大通擔任獨家帳簿管理人。

　　攜程網10月10日宣布，計劃根據市場情況發行總價值最多5億美元2018年到期的可轉換高級債券。但據財新記者了解，受益于交易啟動后強勁的投資者需求，最終發行規模由5億美元提高至8億美元。

　　上述提到的8億美元，相當于一個可轉債加看漲期權價差，包括1億美元的超額認購權，此次發行由摩根大通作為獨家賬簿管理人牽頭執行。此次發行是2013年亞太地區規模最大的可轉債發行。

　　根據攜程網此前公布消息，攜程網計劃給予最初認購者時間為30天，在出現超額認購的情況下額外購買7500萬美元可轉債。在到期之前，這些可轉債可以以1000美元的整數倍轉換為攜程網的美國存托憑證（ADS），目前攜程網每股美國存托憑證相當于0.25股普通股。攜程網無權在到期之前贖回這些可轉債。可轉債持有者有權于2016年10月15日要求攜程網以現金回購所有或部分可轉債。

　　此外，攜程網計劃使用可轉債發行的部分收益支付可轉債對沖交易的相關成本。攜程網預計將與初始認購者的一家子公司進行可轉債對沖交易，并以較高的行權價格與其進行權證交易。

　　本次攜程網將把可轉債發行的其余收益用于一般企業目的，含運營資本、可能的收購、回購美國存托憑證，以及企業債的到期支付等。攜程網將根據股份回購項目持續回購ADS，并進行與該公司證券相關的其他交易。這些交易有可能影響ADS和可轉債的價格。

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