攜程旅行網今日宣布其計劃發行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券(以下分別稱“2020年可轉債”和“2025年可轉債”，統稱“可轉債”)。轉換價格以及可轉債的其他條款將于發行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購。這些可轉債可被轉換為攜程的美國存托憑證(ADS) (每存托憑證相當于0.25股普通股)。可轉債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。